Na pequena cidade de Ovid, Colorado, a história de Ernie Bishop, o agente funerário local tornou-se uma cicatriz que jamais poderia ser removida na comunidade. Ernie Bishop aprisionava adolescentes no porão do seu necrotério, conservando-as amarradas nas gavetas dos cadáveres. Ele cortava, marcava e torturava suas vítimas e então lhes mostrava o dano infligido aos seus corpos com um pequeno espelho. Uma das suas vítimas, Joan Burrouws, conseguiu libertar-se e matou Bishop, acabando o seu reino de terror e tornando-se uma heroína local.
Joan deixou a cidade após o incidente e o filme começa com o seu retono a Ovid, pela primeira vez em 16 anos para ver sua sobrinha Olympia ser coroada rainha do baile da formatura. Na sua chegada, estranhas mortes acontecem na cidade. Adolescentes - especificamente os amigos de Olympia - estão sendo abduzidos e “pistas” sangrentas deixadas atrás. De início, Joan teme que Bishop houvesse voltado e teme que esteja ficando louca. Mas, quando Olympia desaparesce, Joan começa a procurar o assassino por conta própria.